上周在開(kāi)部門(mén)例會(huì )的時(shí)候，我和我們速途研究院的幾位分析師討論了下半年中國O2O產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)報告，制定了進(jìn)展表格。
由于長(cháng)期以來(lái)速途研究院通過(guò)數據報告向業(yè)界解讀中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況，很多事情的分析免不了往數據層面靠。針對百度宣布投資200億做大糯米，阿里、騰訊急行軍對抗的現狀，我們做了一個(gè)O2O紛爭的沙盤(pán)模擬，分析未來(lái)的O2O產(chǎn)業(yè)競爭和發(fā)展的走勢。得出一個(gè)驚人的結論：中國O2O領(lǐng)域一哥美團真正要在2015年迎來(lái)“危”和“機”，面對BAT巨頭的全力以赴，美團目前需要融資至少30億美元甚至更多才能持續保持領(lǐng)先，并且基于現狀這30億美元級別的融資可能已經(jīng)開(kāi)始洽談，而最終的決定權在王興手里。
2015年的開(kāi)年年會(huì )上，王興發(fā)表了《2015年是O2O大決戰之年》的動(dòng)員演講。他表示2015年會(huì )是“O2O真真正正大決戰的一年”，美團要面對挑戰，去搭建平臺、建設生態(tài)。在我看來(lái)，王興是中國真正最懂O2O的企業(yè)家，沒(méi)有之一。然而美團畢竟還沒(méi)有真正成為大型平臺性公司，沒(méi)有BAT那樣的流量、資源、金錢(qián)實(shí)力，不過(guò)美團在O2O領(lǐng)域的布局、技術(shù)、理解層面不弱于甚至超過(guò)BAT，也就是說(shuō)王興現在面臨最大的發(fā)展問(wèn)題，只有一個(gè)字：錢(qián)!
30億美元聽(tīng)起來(lái)是一個(gè)非常驚人的數據，但和美團未來(lái)可能千億美元級別的市值相比不值一提，這個(gè)道理王興非常明白并且理解。然而高額的融資額意味著(zhù)出讓更多的股權，意味著(zhù)公司一旦做大了就可能不會(huì )屬于自己。8年前，王興200萬(wàn)美元把人人網(wǎng)賤賣(mài)給千橡互動(dòng)，后來(lái)陳一舟把人人做上市，市值一度高達80億美元。經(jīng)此教訓，后來(lái)在2010年初創(chuàng )辦美團網(wǎng)后，王興時(shí)時(shí)刻刻告誡自己：無(wú)論如何要把控股權掌握在自己團隊手里。
但，中國O2O產(chǎn)業(yè)發(fā)展到今天，已經(jīng)不是個(gè)人意志所能左右市場(chǎng)的走向了。我相信，此次此刻做事果決的王興正在猶豫不決，選擇一個(gè)艱難的決定：要么融資10億美元，出讓較少的股份，放慢發(fā)展速度，通過(guò)深耕細作和百度、騰訊等打持久戰;要么冒一把風(fēng)險，融資30億美元甚至50億美元，真正放手一搏，通過(guò)絕對優(yōu)勢和BAT拉開(kāi)差距，以絕后患。
這兩種選擇沒(méi)有對錯，都分別有成功和失敗的案例。
中國O2O產(chǎn)業(yè)的三寸和七寸
中國O2O產(chǎn)業(yè)看似紛雜，但關(guān)鍵點(diǎn)就一個(gè)三寸和七寸。
這里的三寸指的是第四方平臺(關(guān)于什么是第四方平臺，請大家自行百度搜索我之前的分析文章)，三寸相對來(lái)說(shuō)好理解，王興明白，李彥宏也能明白，馬云明白但沒(méi)時(shí)間去做深度理解，馬化騰不太明白但意圖深刻的去做理解弄了一身傷，這個(gè)三寸甚至連窩窩團徐茂棟這樣的人都能知道一個(gè)大概，并且從概念上去做一些落地的事情。
而七寸就是我之前在分析“百度200億投資糯米網(wǎng)”提到過(guò)的會(huì )員體系，這個(gè)七寸BAT大佬里目前只有李彥宏一位理解的最為深刻，當然最早醒悟的是傳統行業(yè)的王健林，不過(guò)王健林明白了也無(wú)能為力，并且王健林希望除他之外巨頭全部都去別的點(diǎn)上兜圈子，拖慢行業(yè)的發(fā)展速度，使得萬(wàn)達O2O體系打個(gè)時(shí)間差有更大可能躋身一線(xiàn)。
不過(guò)一旦魔盒打開(kāi)了，大家紛紛開(kāi)始醒悟，在李彥宏宣布200億投資糯米網(wǎng)后的一周，馬化騰和馬云雖然表面上沒(méi)有動(dòng)靜，但內心早已掀起滔天巨浪，暗中開(kāi)始合縱連橫，四處布局，建設完善的會(huì )員體系。作為團購領(lǐng)域的王興，其實(shí)開(kāi)竅的比李彥宏更早，但苦于資金限制沒(méi)有大張旗鼓的做布局。
盛世危機：美團的戰略級對手不止BAT
時(shí)光回溯，2011年王慧文(備注：美團聯(lián)合創(chuàng )始人)邀請速途網(wǎng)做客美團，當時(shí)有個(gè)細節讓我至今感觸頗深。彼時(shí)團購網(wǎng)站座次沒(méi)有定下，前幾名紛紛拿到了巨額融資，那個(gè)時(shí)候很多團購網(wǎng)站的老板都忘乎所以，開(kāi)始奢侈的享受人生或者四處演講，唯獨美團網(wǎng)的CEO王興能靜下心來(lái)，和普通員工一起坐在一個(gè)大開(kāi)間里，沒(méi)有自己的辦公室，頂個(gè)光頭在那兒辛勞的敲著(zhù)鍵盤(pán)，我當時(shí)說(shuō)了一句話(huà)：如果幾年后，美團網(wǎng)成不了中國最大的團購網(wǎng)站，天理難容!后來(lái)，到了2014年，美團網(wǎng)一個(gè)月的銷(xiāo)量，比第二、第三、第四名加起來(lái)還多”。
今天，王興需要做的不是團購領(lǐng)域的老大了，而是整個(gè)O2O領(lǐng)域的老大。前幾天百度宣布成為O2O領(lǐng)域的老大，我相信用不了多久阿里和騰訊也會(huì )通過(guò)一些數據和市場(chǎng)動(dòng)作宣布其在O2O領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。
美團現在看起來(lái)一片風(fēng)光，但也隱憂(yōu)不斷。除了BAT，還有萬(wàn)達、滴滴、58同城這幾家實(shí)力不容小看的對手，甚至國子號的中石油、五礦、寶鋼、工行等通過(guò)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的方式切入到O2O領(lǐng)域。
如果我是王興，這一次真的要冒一把險，一步到位，完成這筆懸而未決的巨額融資，轟轟烈烈的參與到這場(chǎng)大決戰中來(lái)。
寫(xiě)在最后：2015年O2O大決戰后，哪幾家巨頭會(huì )出局是很多人感興趣的話(huà)題。在我看來(lái)，這種擔憂(yōu)純粹杞人憂(yōu)天，即使大決戰之后，行業(yè)一線(xiàn)的巨頭也都不會(huì )出局，更多的是座次排定和搶占更多市場(chǎng)份額。因為O2O市場(chǎng)盤(pán)子幾十萬(wàn)億，完全可以同時(shí)容納10家萬(wàn)億級別的巨頭存在，而我們廣大的中小創(chuàng )業(yè)者要學(xué)會(huì )適時(shí)的擁抱巨頭，利用好這些平臺。
